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Como usar o sistema

Guias rápidos das principais rotinas. Use a busca para ir direto ao ponto.

Primeiros passos

O essencial para deixar o sistema pronto para operar.

Configurar a empresa e o fiscal

Configurações → Configurar Emitente / Tributação Abrir no sistema
  1. Preencha os dados da empresa (CNPJ, endereço, regime tributário).
  2. Envie o certificado digital A1 e informe a senha.
  3. Defina a série e a numeração dos documentos fiscais.
  4. Cadastre as naturezas de operação e a tributação padrão.
Comece em ambiente de homologação para testar a emissão sem valor fiscal.

Cadastrar formas de pagamento e conta bancária

Cadastros → Formas de pagamento / Contas bancárias
  1. Cadastre as formas de pagamento aceitas (dinheiro, PIX, cartão, prazo).
  2. Cadastre a conta bancária que receberá as movimentações.
  3. Se for usar PIX, configure o banco em Configurações → Configurar Banco PIX.

Criar usuários e perfis de acesso

Cadastros → Perfis de Acesso / Usuários
  1. Crie um perfil de acesso marcando só as telas que aquele grupo pode ver.
  2. Cadastre os usuários e vincule cada um a um perfil.
  3. Para o caixa, crie um usuário de terminal com acesso restrito ao PDV.

PDV & Vendas

Venda no balcão, orçamento, ordem de serviço e gestão das vendas.

Realizar uma venda no PDV

Vendas → Frente de Caixa Abrir no sistema
  1. Abra o caixa informando o valor inicial (troco).
  2. Leia o código de barras ou busque o produto pelo nome.
  3. Ajuste quantidade e desconto se necessário.
  4. Informe o cliente (opcional) e escolha a(s) forma(s) de pagamento.
  5. Finalize: o sistema imprime o comprovante e, se configurado, emite a NFC-e.
Use os atalhos de teclado para agilizar: busca de produto, quantidade e finalizar.

Devolução e troca no PDV

Vendas → Devoluções PDV / Trocas PDV
  1. Localize a venda original pelo número ou pelo cliente.
  2. Selecione os itens a devolver e o motivo.
  3. Na troca, adicione os novos itens e o sistema calcula a diferença.
  4. Confirme para gerar o crédito ou o novo pagamento.

Orçamentos e Ordem de Serviço

Vendas → Orçamentos / Ordem de Serviço Abrir no sistema
  1. Crie o orçamento com itens, validade e condições.
  2. Envie ao cliente; ao aprovar, converta em venda com um clique.
  3. Para serviços, use a Ordem de Serviço com etapas, técnico e peças.

Acompanhar as vendas

Vendas → Lista de Vendas Abrir no sistema
  1. Filtre por período, vendedor, cliente ou situação.
  2. Abra uma venda para ver itens, pagamentos e documentos fiscais.
  3. Reimprima comprovantes ou gere a nota a partir da venda.

Sistema fiscal

Emissão de NF-e, NFC-e, NFS-e, CT-e e MDF-e, e o painel fiscal.

Emitir uma NF-e

Fiscal → Emissão de NFe Abrir no sistema
  1. Clique em Nova nota e informe o destinatário.
  2. Adicione os produtos — NCM, CFOP e tributação vêm da Matriz Tributária.
  3. Confira impostos, transporte e informações complementares.
  4. Valide e transmita. Em caso de rejeição, corrija o apontamento e reenvie.
  5. Baixe o XML/DANFE ou envie por e-mail ao cliente.
Se a tributação sair errada, ajuste a regra em Fiscal → Matriz Tributária (por UF e NCM).

Painel Fiscal

Fiscal → Painel Fiscal Abrir no sistema
  1. Veja a situação de todos os documentos emitidos no período.
  2. Reenvie, cancele (dentro do prazo) ou emita carta de correção.
  3. Baixe XMLs em lote para enviar ao contador.

Entrada de nota por XML (Compra Fiscal)

Fiscal → Compra Fiscal
  1. Importe o XML da nota do fornecedor (ou puxe pelo Manifesto DF-e).
  2. Vincule os itens da nota aos produtos do seu cadastro.
  3. Confirme para lançar a entrada no estoque e no financeiro.

Reforma Tributária (IBS/CBS)

Reforma Tributária → Dashboard / Simulador Abrir no sistema
  1. Use o Simulador para projetar o impacto nas suas operações.
  2. Acompanhe créditos e débitos de IBS/CBS na apuração mensal.

Estoque

Cadastro de produtos, ajustes, inventário e produção.

Cadastrar um produto

Cadastros → Produtos Abrir no sistema
  1. Informe nome, categoria, marca e unidade.
  2. Preencha os dados fiscais: NCM, CEST, origem e CFOP.
  3. Defina custo, margem e preço de venda (ou lista de preços).
  4. Se houver, cadastre variações (grade) ou composição (ficha técnica).
  5. Salve — o produto já fica disponível no PDV e nas notas.

Ajuste de estoque e inventário

Estoque → Ajuste de Estoque / Inventário Abrir no sistema
  1. No ajuste, informe o produto, a quantidade e o motivo.
  2. No inventário, faça a contagem e o sistema gera os ajustes automaticamente.
  3. Consulte o histórico de movimentação por produto a qualquer momento.
Toda venda, compra e devolução movimenta o estoque automaticamente.

Financeiro

Contas a pagar e receber, caixa, centros de custo e cobrança.

Contas a receber

Financeiro → Contas a Receber Abrir no sistema
  1. As vendas a prazo geram os títulos automaticamente.
  2. Para lançamentos avulsos, use Nova conta a receber.
  3. Dê baixa manual ou deixe a conciliação bancária fazer isso.
  4. Envie boleto/PIX e ative a cobrança automática por WhatsApp.

Contas a pagar

Financeiro → Contas a Pagar
  1. As compras geram os títulos; lance despesas fixas manualmente.
  2. Agende pagamentos e acompanhe o fluxo de caixa projetado.
  3. Classifique por categoria e centro de custo para o DRE.

Centros de custo e DRE

Financeiro → Dashboard Centro de Custos
  1. Cadastre os centros de custo (unidades, projetos, áreas).
  2. Classifique receitas e despesas ao lançá-las.
  3. Acompanhe o resultado por centro e o DRE gerencial.

Compras

Compra manual, por XML e cotação com fornecedores.

Registrar uma compra

Entradas → Compra Manual / Compras Abrir no sistema
  1. Selecione o fornecedor e adicione os produtos com quantidade e custo.
  2. Ratee frete e despesas acessórias entre os itens.
  3. Confirme para atualizar o custo, o estoque e gerar o contas a pagar.
Prefira a entrada por XML (Compra Fiscal) para não redigitar a nota.

Cotação

Entradas → Cotação
  1. Monte a cotação com os itens e envie a vários fornecedores.
  2. Compare preços e prazos na tela de comparativo.
  3. Gere o pedido de compra para o fornecedor escolhido.

Cadastros

Clientes, fornecedores, transportadoras e demais dados mestres.

Cadastrar um cliente

Cadastros → Clientes Abrir no sistema
  1. Informe CPF/CNPJ — o sistema busca os dados automaticamente quando possível.
  2. Complete endereço, contato e, se necessário, dados fiscais (IE, contribuinte).
  3. Defina condições comerciais: tabela de preço, limite de crédito e grupo.

Outros cadastros

Cadastros → (menu lateral)
  1. Fornecedores e transportadoras seguem o mesmo fluxo do cliente.
  2. Categorias, marcas e listas de preços organizam o catálogo.
  3. Serviços e categorias de serviço são usados na NFS-e e na O.S.

Relatórios

Relatórios prontos, filtro personalizado, DRE e dashboards.

Gerar um relatório

Relatórios → Relatórios Abrir no sistema
  1. Escolha o relatório (vendas, estoque, financeiro, fiscal, comissão...).
  2. Defina o período e os filtros (produto, cliente, vendedor, categoria).
  3. Visualize na tela e exporte para PDF ou planilha.

Filtro personalizado e DRE

Relatórios → Filtro Personalizado / DRE
  1. Monte a consulta escolhendo colunas e agrupamentos.
  2. Salve o modelo para reutilizar depois.
  3. O DRE consolida receitas e despesas por centro de custo.

Delivery & cardápio digital

Cardápio online próprio, pedidos e integração com WhatsApp.

Publicar o cardápio

Delivery → Configurar Hash / Personalização Abrir no sistema
  1. Defina o slug, as cores e (opcional) o domínio próprio.
  2. Cadastre categorias, produtos, complementos e tamanhos de pizza.
  3. Configure a área de entrega por bairro/cidade e os horários.
  4. Divulgue o link do cardápio para os clientes.

Operar os pedidos

Delivery → Pedidos / Controle de Cozinha
  1. Os pedidos chegam em tempo real no painel.
  2. Aceite, produza (KDS) e despache; o cliente recebe o status por WhatsApp.

E-commerce

Loja virtual própria para nichos não alimentícios.

Configurar a loja

Ecommerce → Configurações Abrir no sistema
  1. Preencha identidade da loja, formas de pagamento e frete.
  2. Publique categorias e produtos (o estoque é o mesmo do sistema).
  3. Use banner, cupons e blog para atrair e converter.
  4. Os pedidos entram na mesma fila de vendas, com emissão fiscal.

Marketplaces

Mercado Livre, Shopee, Amazon, Magalu, WooCommerce, Nuvemshop e mais.

Conectar um canal

Integrações → (canal) → Autorizar
  1. Abra o canal desejado e clique em Autorizar (login OAuth na plataforma).
  2. Sincronize os produtos e vincule os anúncios aos seus itens.
  3. Ative a importação de pedidos e a baixa de estoque multicanal.
  4. Emita a nota fiscal direto a partir do pedido importado.
Use a Central de Marketplace para ver todos os pedidos em uma tela só.

WhatsApp & Telegram

Notificações, cobrança e atendimento por mensageria — com a API de WhatsApp própria da DRDiM.

Conectar o WhatsApp da empresa

Configurações → WhatsApp Abrir no sistema
  1. Mantenha a opção "Conectar WhatsApp por sessão (QR Code)" — é a padrão e usa a API própria da DRDiM, sem credenciais de terceiros.
  2. Clique em iniciar a sessão: o sistema gera o QR Code automaticamente.
  3. No celular da empresa, abra WhatsApp → Aparelhos conectados → Conectar um aparelho e escaneie o QR.
  4. Aguarde o status mudar para "Conectado" e faça um envio para um número de teste.
Já existe um bot pronto (drdim_bot) para os comandos e o atendimento automático — não é preciso criar ou configurar nada além da conexão.
Mantenha o celular com internet e a sessão ativa no aparelho. Se cair, use "Reconectar" para gerar um novo QR.

Cobrança automática

Financeiro → Cobranças WhatsApp Abrir no sistema
  1. Defina a régua: quantos dias antes/depois do vencimento avisar.
  2. O sistema envia o lembrete com boleto/PIX automaticamente pelo WhatsApp conectado.

Bot do Telegram (drdim_bot)

Telegram → buscar @drdim_bot Abrir no sistema
  1. No Telegram, pesquise por drdim_bot — é o bot oficial da DRDiM, já publicado.
  2. Toque em Iniciar (comando /start).
  3. Informe seu login e senha do sistema quando o bot pedir para vincular a conta.
  4. Use o menu do chat: consultar vendas, cadastrar produtos, emitir NFC-e e mais.
Não é preciso criar bot no BotFather nem configurar token/webhook — isso já está feito no drdim_bot.

Terminal de consulta

Consulta de preços por leitor/câmera, para o cliente ou o balcão.

Acessar o terminal

Tela de login → Terminal de Consulta Abrir no sistema
  1. Crie um usuário do tipo terminal (acesso só à consulta).
  2. Abra /terminal/login no dispositivo e entre com esse usuário.
  3. Fixe a página na tela inicial para abrir como aplicativo.

Consultar um produto

  1. Aponte a câmera para o código de barras ou digite o código.
  2. A tela mostra descrição, preço, promoção e saldo.
  3. Use os controles de câmera (lanterna, foco) se o ambiente estiver escuro.
Funciona em qualquer celular ou tablet com navegador e câmera.

Perguntas frequentes

Esqueci minha senha, e agora?

Na tela de login clique em “Esqueci minha senha” e informe o e-mail cadastrado. Você receberá uma nova senha.

A nota fiscal foi rejeitada. O que fazer?

Abra o Painel Fiscal, leia o motivo da rejeição, corrija o dado apontado (geralmente tributação, cadastro do cliente ou do produto) e transmita novamente.

O estoque está errado.

Confira as últimas movimentações no histórico do produto. Se necessário, faça um Ajuste de Estoque informando o motivo, ou rode um Inventário.

Como faço para o caixa não ver relatórios e financeiro?

Crie um Perfil de Acesso marcando apenas as telas do PDV e vincule o usuário do caixa a esse perfil.

Posso usar em mais de um computador ao mesmo tempo?

Sim. O limite de usuários simultâneos depende do seu plano — veja em Planos.

Como instalo no celular como aplicativo?

Abra o sistema no navegador do celular e use “Adicionar à tela de início”. Ele abre em tela cheia, com a barra de navegação inferior.

Os dados têm backup?

Sim. As bases são isoladas por empresa e têm rotina de backup. Ainda assim, exporte relatórios importantes periodicamente.

Suporte

Se algo não sair como esperado, estes são os caminhos.

Ajuda dentro do sistemaCada tela tem o botão de ajuda contextual no cabeçalho.
Tutoriais em vídeoPasso a passo das principais rotinas. Abrir um chamadoRegistre um ticket de suporte direto no sistema. WhatsAppFale agora com o time de atendimento.